Integration · Salesforce
Telefon und Salesforce in einem Fluss
Susi legt Leads an, ordnet Anrufe Accounts zu und erstellt Vorgänge. Dein Vertrieb und Service arbeiten mit vollständigen Daten.
Salesforce · Aktivitäten
Von Susi heute erstellt
- 08:44Lead: Praxis Dr. FreyInteresse an TerminbuchungLead
- 10:02Fall: LieferverzugAccount Müller GmbH · Priorität hochCase
- 13:27Anruf protokolliertAccount Becker AG · VertragsfrageAktivität
Was VOICO dort macht
Leads und Vorgänge synchron
Leads
Neue Interessenten mit allen Angaben aus dem Gespräch.
Fälle
Serviceanfragen als Case mit Priorität und Zusammenfassung.
Aktivitäten
Jeder Anruf protokolliert am richtigen Account.
Eure Felder
Welche Felder befüllt werden, stimmen wir mit euch ab.
Beispiel
So klingt ein Anruf
- 1Anrufer zuordnen
- 2Lead, Fall oder Aktivität
- 3Felder füllen
- 4Zuständige benachrichtigen
SusiKI-Assistentin
AnruferHallo, Müller GmbH hier. Unsere Lieferung ist seit drei Tagen überfällig.
SusiDas tut mir leid. Haben Sie die Auftragsnummer zur Hand?
AnruferJa, 20-4471.
SusiDanke. Ich lege einen dringenden Fall an, unser Service meldet sich heute bei Ihnen.
Integrationen
Passt zu deinen Systemen
- Salesforce
Microsoft 365
Zendesk- Webhook / REST API
Welche Objekte werden unterstützt?
Leads, Fälle und Aktivitäten. Weitere Objekte stimmen wir im Setup ab.
Braucht es eine bestimmte Edition?
Eine Edition mit API-Zugriff. Die Details klären wir im Erstgespräch.
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